2025年上半年，中國廚電行業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中呈現(xiàn)出“增速放緩但韌性猶存”的特征。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月社會消費品零售總額同比增長5.0%，而家電市場整體零售額同比增幅高達(dá)30.7%，成為消費復(fù)蘇的重要引擎。然而，廚電市場卻面臨“宏觀增長與微觀低迷”的反差：奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上半年廚電線上零售額同比增長14.0%，線下零售額同比增長21.9%，但與2024年下半年國補政策初期的強勁增長相比，增速已明顯放緩。這一矛盾背后，折射出行業(yè)從政策驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)型的迫切性，以及存量競爭時代企業(yè)突圍路徑的探索。

政策紅利退潮與結(jié)構(gòu)性增長并存

2025年上半年，廚電行業(yè)最大的變量是國補政策的急剎車。以舊換新政策的退坡直接導(dǎo)致市場需求斷崖式下滑，尤其是618大促期間，江蘇、廣東、重慶等核心消費省市突然終止補貼，市場瞬間遇冷。數(shù)據(jù)顯示，6月廚衛(wèi)主要品類線上零售額全線下滑，油煙機、燃?xì)庠睢⑾赐霗C均價同比跌幅均超10%，部分頭部品牌甚至出現(xiàn)“300元燃?xì)庠睢薄?00元油煙機”的極端價格競爭現(xiàn)象。政策透支的增長模式難以為繼，行業(yè)被迫直面存量市場的殘酷博弈。

然而，在政策退坡的陰影下，結(jié)構(gòu)性升級成為亮點。以高端廚電為例，2025年上半年油煙機線下均價同比上漲5.51%，4500元以上高端產(chǎn)品銷量占比達(dá)11.43%，同比增長2.54%。這一趨勢與消費升級的底層邏輯高度契合：用戶對廚房場景的需求已從“功能滿足”轉(zhuǎn)向“品質(zhì)體驗”。卡薩帝推出的“AI之眼”全嵌廚電，通過智能感知油煙濃度、自動調(diào)節(jié)風(fēng)量甚至“盯鍋防溢”，將AI技術(shù)深度融入烹飪場景;方太的Healthy CookingGPT系統(tǒng)則通過健康算法重新定義烹飪效率，這些創(chuàng)新推動高端市場成為行業(yè)增長的核心引擎。

品類分化加劇：冰火兩重天

從品類格局看，2025年上半年的廚電市場呈現(xiàn)出顯著的“冰火分化”。剛需品類(油煙機、燃?xì)庠?在國補刺激與換新周期疊加下保持穩(wěn)健增長：油煙機零售額同比增長11.8%，燃?xì)庠钔仍鲩L10.1%。品需品類(洗碗機、嵌入式微蒸烤)則因納入國補擴容而表現(xiàn)亮眼，洗碗機零售額同比增長7.5%，嵌入式微蒸烤同比增長5.3%。健康化與場景化成為增長關(guān)鍵詞，如0涂層電飯煲(+83%)、全玻璃養(yǎng)生壺(占比20%)等健康概念產(chǎn)品異軍突起，而智能開門烘干洗碗機、微波功能嵌入式產(chǎn)品則通過場景創(chuàng)新撬動需求。

與之形成鮮明對比的是集成灶的持續(xù)低迷。受房地產(chǎn)市場低迷、國標(biāo)變更清庫存壓力以及國補紅利缺失影響，上半年集成灶零售額同比下滑27.6%，零售量下滑24.1%。部分品牌蒸烤款價格甚至下探至3000元，低于去年消毒柜款均價，行業(yè)陷入“低價求生”的惡性循環(huán)。這一反差揭示了廚電行業(yè)對房地產(chǎn)后周期的高度依賴，以及細(xì)分品類在政策紅利分配中的結(jié)構(gòu)性失衡。

價格戰(zhàn)白熱化與創(chuàng)新乏力的雙重困境

在需求透支與存量競爭的雙重壓力下，價格戰(zhàn)成為企業(yè)爭奪份額的“常規(guī)武器”。618大促期間，除嵌入式微蒸烤外，廚電全品類線上均價明顯下跌，消毒柜、集成灶均價跌幅達(dá)10%。低價策略雖短暫刺激銷量，卻加速了行業(yè)利潤的坍塌：據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，浙江慈溪、廣東順德等廚電產(chǎn)業(yè)集群的供應(yīng)商面臨品牌企業(yè)壓價與賬期延長的雙重擠壓，部分廠房租金較五年前腰斬，行業(yè)進入“低價與低毛利周期”。

更嚴(yán)峻的是，價格內(nèi)卷擠壓了研發(fā)投入空間，導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新陷入低谷。2025年第一季度，多數(shù)廚電新品仍停留在“參數(shù)競賽”階段——油煙機比拼30m3/min風(fēng)量、燃?xì)庠顝娬{(diào)5.2kW火力，同質(zhì)化競爭加劇。盡管頭部品牌如方太、老板電器嘗試以AI大模型突破技術(shù)瓶頸，但行業(yè)整體仍缺乏顛覆性創(chuàng)新。這種創(chuàng)新乏力與消費者需求升級的矛盾，成為制約市場擴容的關(guān)鍵障礙。

場景化突圍：從產(chǎn)品價值到生態(tài)重構(gòu)

面對存量博弈困局，頭部企業(yè)開始轉(zhuǎn)向場景化創(chuàng)新與生態(tài)重構(gòu)。卡薩帝通過“AI之眼”構(gòu)建智慧廚房生態(tài)系統(tǒng)，將煙機、灶具、蒸烤箱聯(lián)動，實現(xiàn)“一鍵智慧烹飪”;方太推出“廚改專項服務(wù)”，聯(lián)合家裝企業(yè)解決廚房空間狹小、管線復(fù)雜等安裝痛點，推動換新需求釋放。這些探索標(biāo)志著行業(yè)競爭從單一產(chǎn)品向“解決方案”升級，用戶需求從功能滿足向“健康、安全、便捷”的多維價值躍遷。

此外，跨界融合成為破局新路徑。大疆憑借無人機技術(shù)切入家電領(lǐng)域，小米以空調(diào)為入口構(gòu)建智能生態(tài)，追覓從清潔電器延伸至廚電場景，這些“外來者”的攪局倒逼傳統(tǒng)企業(yè)重構(gòu)競爭邏輯。而細(xì)分賽道的“小而精”創(chuàng)新同樣值得關(guān)注：針對小眾需求的內(nèi)衣專用洗衣機、廚房場景定制空調(diào)等產(chǎn)品，通過精準(zhǔn)定位開辟增量空間。

未來展望：從價格博弈到價值共生

奧維云網(wǎng)預(yù)測，2025年下半年家電市場將面臨更大壓力，Q3、Q4零售額或同比下滑2.3%和9.7%，全年大盤僅微增0.2%。對廚電行業(yè)而言，破局關(guān)鍵在于跳出價格戰(zhàn)陷阱，轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造：一方面，通過AI、健康材料等技術(shù)升級鞏固高端市場;另一方面，以場景化服務(wù)解決廚改安裝痛點，激活存量需求。此外，政策層面需探索長效刺激機制，避免“國補依賴癥”導(dǎo)致的市場劇烈波動。

2025上半年的廚電行業(yè)，既是政策退潮下的調(diào)整期，也是結(jié)構(gòu)性升級的窗口期。在AI技術(shù)重構(gòu)廚房生態(tài)、健康需求重塑消費認(rèn)知的背景下，誰能率先完成從“賣產(chǎn)品”到“賣生態(tài)”的轉(zhuǎn)型，誰將在新一輪競爭中占據(jù)先機。這場破局之戰(zhàn)，或?qū)⒅匦露x中國廚房的未來圖景。